據(jù)預(yù)計，2018年全球TV面板的出貨量將維持在2.61億臺，但是大尺寸面板市場需求快速增長將帶動平均尺寸增長1.7英寸，從而帶動面板需求面積同比增長7.6%。同時整機廠商2018年也積極規(guī)劃大尺寸產(chǎn)品的布局，全球TV整機平均尺寸增長至44.8英寸，增長1.5尺寸。 

從技術(shù)層面來看，相對移動終端市場，近幾年來TV市場技術(shù)革新顯得相當微小。群智咨詢認為，2018年TV市場的技術(shù)依然是以“畫質(zhì)和外觀”為主軸，呈多元化趨勢，4K加速普及，8K迎來發(fā)展機遇，量子點、無邊框以及大尺寸產(chǎn)品將會迎來快速增長。 

一、畫質(zhì)

1.分辨率：開啟8K元年 

不管是LCD還是OLED顯示屏，提升畫質(zhì)一直是顯示產(chǎn)品開發(fā)的核心焦點。TV產(chǎn)品通過各種手段來提升畫質(zhì)，特別是分辨率的不斷提升，經(jīng)歷了從HD到FHD再到4K的普及。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2017年全球4K液晶電視面板的出貨數(shù)量達到9200萬片，滲透率提升到35.3%。到2018年全球4K液晶電視面板的出貨量有望到1.16億片，滲透率提升到44.5%。55"及以上大尺寸液晶面板市場，4K面板的滲透率已經(jīng)超過90%，未來在43"~50"等中尺寸段4K面板滲透率依然有較大的提升空間。 

4K在中大尺寸市場逐步實現(xiàn)全面普及，而8K將是面板廠商角逐的下一個戰(zhàn)場，受制于人眼可識別能力，8K產(chǎn)品主要集中在65"及以上的大尺寸市場。 

群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，2018年將開啟8K電視的發(fā)展元年，并將在2019年以后有望實現(xiàn)加快滲透，預(yù)計2022年8K面板的出貨規(guī)模將達到900萬臺，滲透率提升到3.5%。主要基于以下五點原因： 

第一，2018年8K Soc的解決方案將逐步實現(xiàn)量產(chǎn)供貨，使得TV整機可以實現(xiàn)真正意義上的8K。

第二，越來越多的G10.5將迎來量產(chǎn)，為65"及以上大尺寸面板提供基本的產(chǎn)能保障，隨著大尺寸的上量，也將帶動8K的出貨增長。

第三，整機廠也在積極地規(guī)劃和布局，Sharp品牌在2017年已經(jīng)發(fā)布其8K產(chǎn)品，三星電子也將在2018年積推廣8K。

第四，8K內(nèi)容加速布局，2020年東京奧運會將采用8K內(nèi)容直播，2022年北京冬運會也規(guī)劃采用8K內(nèi)容直播，國際賽事的采用將會加速全球各區(qū)域布局8K內(nèi)容。

第五，中國大陸等地區(qū)移動運營商正在積極規(guī)劃5G網(wǎng)絡(luò)商用，更加有力的支撐8K內(nèi)容的傳輸和運行。 

2.QD電視持續(xù)高速增長 

一方面，傳統(tǒng)的QD背光模組是用量子點膜(QD Film)來取代原TV背光中的diffuser sheet，大幅提高TV的顯示色域到100%以上，極大彌補了LED背光在色域上的天然不足。隨著TV產(chǎn)業(yè)上下游的努力，OQ film材料壟斷的狀態(tài)被打破，越來越多國產(chǎn)廠家加入，且在成本下降方面的工作也初見成效，據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，2018年QD film價格將下降20%左右;另一方面，2018年三星(SDC)將積極的推出新的QD產(chǎn)品，包含QD Glass和QD Pixel，其中QD Glass即將迎來量產(chǎn)，QD Glass的設(shè)計，廠商把量子點材料直接coating在LGP上，實現(xiàn)完美的畫質(zhì)之外，還可以實現(xiàn)超薄設(shè)計。在成本沒明顯增加的前提下，品牌廠商在QD產(chǎn)品的選擇上將會更加的多樣化。

除了面板廠商持續(xù)推進技術(shù)革新和豐富資源之外，整機端也逐步形成了以三星電子為主的陣營，中國品牌TCL和海信也積極布局QD電視。三星電子從2017年開始在高端產(chǎn)品市場主力推廣QD電視，2018年QD電視也是其產(chǎn)品布局的重中之重。主流廠商的積極推廣，帶動QD電視的出貨規(guī)模及滲透率呈現(xiàn)快速增長趨勢。據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示，2017年全球QD電視出貨數(shù)量達730萬臺，相比較2016年幾乎翻倍增長。預(yù)計到2018年隨著品牌積極策略的積極推動，將帶動全球QD電視的出貨維持高速增長，出貨數(shù)量預(yù)計達1430萬臺，滲透率提升到6%。

二、外觀：追求極致的 “曲-薄-窄-大”

1.品牌策略轉(zhuǎn)變，曲面電視面板出貨下降

曲面電視從推出以后，由于特有的外觀，受到市場不小的關(guān)注，并且獲得部分消費者青睞，特別是在中國市場銷售表現(xiàn)較為理想。但是曲面電視經(jīng)過幾年的銷售，滲透率并未大幅提升，特別是在海外市場的銷售未達預(yù)期，因此從2017年開始，特別以三星電子為首的品牌廠商對于曲面電視策略逐步轉(zhuǎn)為保守，2018年各品牌廠以延續(xù)部分舊的產(chǎn)品線為主，新產(chǎn)品線的規(guī)劃較少，對曲面電視的布局更加保守。中國整機廠商除了TCL之外，其他品牌對于曲面的規(guī)劃也逐步趨于保守。 

2017年面板廠持續(xù)推動COA及BCS等制程改造，曲面面板的畫質(zhì)得到有效改善。從產(chǎn)品布局來看，曲面面板主要集中在48"以上的中大尺寸產(chǎn)品，同時搭配HDR、WCG、超薄無邊框等實現(xiàn)高端產(chǎn)品的配置。從曲率來看，面板廠在55"及65"等主流大尺寸中，實現(xiàn)3000R曲率的全面應(yīng)用。2018年，主流面板廠商將擴大推廣平曲共用的open cell，降低品牌策略轉(zhuǎn)變及需求下降帶來的風(fēng)險。 

群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，2018年由于主流品牌策略轉(zhuǎn)保守，全球曲面電視面板的出貨量為900萬臺，同比下降9.7%，滲透率為3.4%，在48"以上的大尺寸面板中的滲透率調(diào)整到8.1%。未來幾年曲面電視的市場將維持穩(wěn)中略降的趨勢。 

2.三面無邊框預(yù)期成為主流產(chǎn)品 

在邊框的處理上，廠商都在不斷追求極致，電視的邊框從窄邊框到無邊框的演變，帶給消費者時尚的外觀審美。而面板廠家也是積極配合無邊框電視的市場需求，廠商在生產(chǎn)無邊框的面板時需要GOA的制程，R角的設(shè)計，另外在沒有邊框的邊緣要做封膠處理(Side sealing)。目前主要面板廠商均在持續(xù)擴充GOA的產(chǎn)能和提升產(chǎn)品良率，使得無邊框成本下降及供應(yīng)能力得到提升。預(yù)計到2018年，品牌廠商將會把三面無邊框產(chǎn)品將不僅僅限于高端產(chǎn)品。而四面無邊框的產(chǎn)品生產(chǎn)依然面臨模組段FPC Bonding的技術(shù)挑戰(zhàn)，生產(chǎn)成本及難度系數(shù)較高，目前以韓廠為主導(dǎo) ，但是2018年也會有更多的廠商開始積極布局。 

3.大尺寸產(chǎn)品將迎爆發(fā)增長 

目前電視市場主要以更新?lián)Q代的需求為主，隨著全球TV面板高世代線的開出，市場大尺寸化趨勢明顯，消費者對大尺寸的認可度越來越高。

2018年一方面韓臺廠商在現(xiàn)有產(chǎn)線的基礎(chǔ)上增加65"及以上大尺寸面板產(chǎn)能，另一方面G10.5高世代面板產(chǎn)線開始量產(chǎn)供貨，大大提升65"及以上大尺寸面板的供應(yīng)能力。同時，2017年下半年TV面板價格維持下降趨勢，價格的調(diào)整積極拉動大尺寸面板需求的恢復(fù)增長。據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2018年65"面板需求將達到1360萬臺，同比將大幅增長22%，在全球TV面板市場占比超過5%。65"以上的超大尺寸需求將達到430萬臺，同比增長14%，市占率提升到1.6%。 

三、OLED TV：穩(wěn)步增長

OLED電視為業(yè)界討論的熱點，但是上游OLED TV面板依然只有LGD 獨家能夠量產(chǎn)供應(yīng)，受制于供應(yīng)端的限制非常明顯。據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年得益于LGD產(chǎn)能的擴充及良率的提升，OLED TV面板的出貨數(shù)量達170萬臺，滲透率提升到0.6%。2018年雖然沒有明顯的產(chǎn)能增長，但良率及效率改善后預(yù)計出貨將達到260萬臺，滲透率繼續(xù)增長。 

LGD對于后續(xù)大尺寸OLED面板產(chǎn)能規(guī)劃相對積極，在中國投資的G8.5代OLED產(chǎn)線已獲得韓政府的審批，即將在2019年迎來量產(chǎn)，且后續(xù)有投資G10.5代OLED產(chǎn)線的規(guī)劃。群智咨詢(Sigmaintell)預(yù)計，未來五年全球OLED TV市場規(guī)模維持穩(wěn)步增長。 

雖TV技術(shù)更新?lián)Q代已經(jīng)進入穩(wěn)定期，但隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電視應(yīng)用功能更趨多元化，除了畫質(zhì)、外觀以外，群智咨詢(Sigmaintell)認為，在音質(zhì)、智能操作、與其他智能設(shè)備互聯(lián)互通等方面也變得尤為重要。TV整機廠商的競爭不僅僅局限于品牌，應(yīng)該將視野擴大到與其他智能設(shè)備的競爭中，為未來成為物聯(lián)終端贏得更多的用戶、抓住用戶粘性，打造全方位的產(chǎn)品競爭力。